方面:由于本次疫情突发,同时假期外围市场普跌,预计节后短期内会对医药板块及大部分医药个股产生短期扰动,但不会改变行业长期发展趋势;与此同时,疫情的突发使得短期内对部分针对性的医疗物资需求急剧增加,部分中成药、医疗器械、诊断试剂及抗病毒药物生产

  投资评级:待疫情缓解后,下游复工集中补库,供需失衡叠加预期向好,后期建议关注基本金属中的铜和铝。黄金的逻辑与基本金属不同,受到全球经济下行的影响,美国经济增速出现下滑。虽然美联储在 2020 年 1 月份并未做出降息的决定,但是低利率环境下有利于贵金属价格走势,如果后期疫情对美国经济产生影响,不排除美联储再次降息应对,建议继续关注的投资机会。受益于全球电动化趋势,建议关注锂钴的投资机会。维持有色金属行业“看好”评级,建议关注:紫金矿业、山东黄金、恒邦股份、寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业、云铝股份、云南铜业……【点击查看全文】

  整车:短期销量承压不改周期性复苏趋势,恐慌情绪下低估值优质标的出现“黄金坑”。继续看好【长安汽车、吉利汽车H】,建议关注【长城汽车、广汽集团H、上汽集团】。新能源汽车:疫情无法阻挡汽车电动智能化进程。新能源汽车 3.0 时代质变撬动需求,建议重点关注 a。特斯拉产业链:动力电池龙头【宁德时代(电新联合覆盖)】,基于对单车配套价值量弹性测算,优先关注【拓普集团、华域汽车、三花智控(家电联合覆盖)】,相关受益标的【旭升股份、凌云股份、宏发股份、岱美股份、均胜电子】;b。 大众MEB产业链:相关受益标的【(电新联合覆盖)、、(家电联合覆盖)、精锻科技】。……【点击查看全文】

  投资建议:1)短期来看,受疫情影响,市场行情回调,投资者信心减弱,行业短期业绩承压。叠加证券行业的高 Beta 属性,短期存在下行风险。2)长期来看,行业享有明显领先其他金融子行业的政策面利好,资本市场改革与开放不断推进,在证监会推动打造航母级券商的大背景下,龙头券商有望享受持续且重大的政策红利,叠加更强的业绩抗压性,永乐国际app,行业集中度或将保持上升趋势……【点击查看全文】

  投资逻辑:①游戏板块作为传媒行业领域率先实现成长性和盈利水平修复的板块,成为 2019Q3 以来基金持仓加仓配置的板块,将继续是 2020年投资关注的重点方向,推荐完美世界、游族网络、三七互娱、吉比特等;②大屏新媒体有望顺势进一步拓展用户群体,依托国企背景与优势,进一步强化用户粘性与活跃度,增强增值内容服务,从而维持可观增长及发展,推荐芒果超媒、新媒股份等;③教育板块,当前疫情背景下,线下培训短期受冲击,不改中长期逻辑,线上教育有望顺势延伸积极拓展用户,加快用户习惯培育和线上转化,降低获客成本,推荐新东方在线及跟谁学,同时随着教育信息化 1.0 走进尾声,教育信息化由硬件向平台及服务切换将成为产业发展趋势,我们判断教育信息化 2.0 进程有望加快,表现为硬件端升级和平台软件端转型加快,推荐视源股份、南方传媒等,关注三爱富、立思辰等;④影视、剧版块:持续调整后行业有望趋稳发展,低市场预期背景下关注需求端变化及精选个股,关注慈文传媒、光线传媒;⑤建议关注行业细分龙头及预期改善类标的,推荐分众传媒,关注奥飞娱乐等……【点击查看全文】

  投资建议:新型冠状病毒肺炎疫情影响春节消费氛围,河北黄金周零售餐饮销售下降,预计必选消费表现好于可选消费。回顾 SARS,疫情明显影响行业利润及股价,多数纺服、零售、社服子行业利润 2~3 季度后回暖,并于之后取得较快股价增长。纺织服装方面,建议关注受益电商的南极电商,以及涉足无纺布制造的航民股份;零售方面,建议关注生鲜占比较高的超市龙头永辉超市、家家悦。……【点击查看全文】

  我们建议关注市场关注度较高的苹果产业链。半导体方面,国产化替代逻辑延续,尽管武汉是国产存储行业重要的生产基地,但是行业自动化率,目前生产受影响较小,预计上游材料供应和产品运输将受到一定程度影响,疫情结束后将快速恢复。面板行业,包括京东方、深天马 A 和TCL 华星均有部分产线在武汉,由于行业特殊性春节期间并未停止生产,长期来看行业整体驱动逻辑不变,短期或有波动……【点击查看全文】

  我们认为,持续超预期,有望带动新能源汽车行业景气度提升。目前国内中游企业盈利正在逐渐触底回升,全球电动化浪潮已经开启,具备全球市场竞争力的优质龙头企业或持续受益。建议关注两条主线)电芯环节:全球电芯龙头(300750.SZ)、与韩国 SKI合作的亿纬锂能(300014.SZ);(2)材料&零部件环节:璞泰来(603659.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、当升科技(300073.SZ)等。……【点击查看全文】

  开工第一周,非生活生产必须部门选择在家远程办公,对于培养在线会议/远程办公系统的使用习惯或是一次重要的教育,利好相关的企业,如A 股的视频会议板块(sip 话机龙头、会畅通讯等)。疫情造成的实体隔离进一步促进了网络世界的连接,同时科技进步极大提供了大家线上生活的便利程度(春晚已全面实现 5G+4K 超高清直播),网络流量产业将进一步受到重视,关注 A 股流量相关产业链公司(中际旭创、太辰光、光环新网、数据港、中新赛克等)……【点击查看全文】

  我们判断国内动力电池产业链中优质企业必将立足国内,逐步供应全球市场。新能源车行业长期成长空间清晰,各细分子行业的龙头公司都有巨大的成长空间。中游建议重点关注动力电池和电池材料方向,主要标的:宁德时代、欣旺达、、星源材质、、国轩高科等。上游资源方向,建议关注华友钴业、、、……【点击查看全文】

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